铃铛和猫叫的声音都很大，使得这场玩笑的组织者公爵和公爵夫人也吓了一跳。堂吉诃德更是吓得魂飞魄散。偏巧，有两三只猫从窗户掉进了堂吉诃德的房间里。它们在房间里东奔西窜，简直像闹鬼似的。猫把房间里的两支蜡烛扑灭了，然后到处乱跑，寻找逃走的出口。绳子一上一下铃声不止，城堡里的人大多数都不知实情，感到非常惊讶。堂吉诃德站起身，把剑伸到窗外，一边挥砍一边喊道：“滚出去，恶毒的魔法师！滚出去，会巫术的浑蛋！我是曼查的堂吉诃德，任何罪恶的企图都对我无能为力！”
堂吉诃德又转身对在他的房间内乱窜的那些猫乱刺一通。几只猫都跑到窗户那儿逃了出去，只有一只猫被堂吉诃德追得太急了，竟跳到了堂吉诃德的脸上，用爪子抓住堂吉诃德的鼻子乱咬，疼得堂吉诃德拼命大喊。公爵和公爵夫人听到了喊声，急忙跑到堂吉诃德的房间门前，用万能钥匙打开了房门，看见这位可怜的骑士正用尽全力把猫从自己的脸上往下拽。他们手持蜡烛走进来，看到了这场不同寻常的搏斗。公爵要上去帮助他把猫拽下来，堂吉诃德却大声说道：“谁也不要把它弄开！让我同这个魔鬼、这个巫师、这个魔法师徒手格斗吧！我要让它知道曼查的堂吉诃德到底是什么人！”
