战争的第二阶段（7世纪末至8世纪30年代）
领土的扩大，提高了阿拉伯的国际地位，同时也造成了内部的分裂。各部落家族之间展开内战。661年，军事民主派取胜，叙利亚和埃及的阿拉伯大贵族拥立倭马亚家族的叙利亚总督穆阿维亚为哈里发，称穆阿维亚一世(661-680年在位)迁都大马士革，从此建立起倭马亚王朝。
倭马亚王朝期间，内部争权夺利的斗争仍然非常尖锐。但由于阿拉伯人加强了自己的军队，故一直没有停止向外扩张。
在东方，阿拉伯的势力从伊朗一直扩张到印度河流域和巾亚。穆阿维亚以巴士拉为基地，大举东侵。664年占领阿富汗北部的喀布尔；10年后，越过乌浒河，侵入中亚。瓦立德一世(705-715年在位)时期，呼罗珊长官库泰拔·伊本·穆斯林（即《册府元龟》所记之屈底波）于705年攻占吐火罗斯坦首府巴里里。706-709年，征服布哈拉及周围地区；710-712年，陷撒马尔罕和花刺子模；713-715年，深入到药杀水（今锡尔河）流域。至此，阿拉伯人完全征服了河外地区，并在那里建立了穆斯林政权。
