10月18日蒋介石在南京召开秘密军事会议，提出“五个月内打垮共军”。
10月19日新四军进行第一次涟水保卫战。11月1日结束，歼灭整编74师等9000人。
10月24日国民政府公布《战争罪犯审判条例》。
10月27日晋冀鲁豫野战军发起-城战役。
10月29日中国海军接收西沙、南沙群岛。
11月2日东北国民党军向南满地区发起全面进攻。东北民主联军第四纵队在新开岭以东地区歼敌第25师一个整师。
11月4日国民政府与美国签订《中美友好通商航海条约》。上海人民团体联合会声明，它是绝对不利于中国的片面独惠的丧权辱国的新的不平等条约。
11月15日制宪国民大会在南京举行，蒋介石担任第一次大会主席。12月25日，大会通过了蒋介石代表国民政府提出的《中华民国宪法草案》。第三方面人士大部分未出席。
11月16日周恩来在南京举行记者招待会，谓中国共产党坚决不承认这个“国大”，和谈之门已为国民党关闭。19日，中共代表团周恩来等15人离南京飞返延安。
11月22日国民党大军压境，准备偷袭延安。晋冀鲁豫、晋绥部队发起吕梁战役。
