丑小鸭望着那群不知名的美丽动物飞向了天边，慢慢消失在天空中，心中有些失落和空虚，“为什么我不能和他们一起飞走呢？要是能和他们呆在一起，那有多幸福！”
冬天一步一步的走近了，水面上都结起了冰，丑小鸭拼命地划动着，不想让水都变成冰。但是丑小鸭的活动范围越来越小了，谁能抗拒上帝的旨意呢。最后丑小鸭被冻昏在岸边。
第二天清晨，一个农夫发现了丑小鸭，他找来了东西把冰砸开，把丑小鸭抱回了家里。送给了自己的女人，这时火炉的温暖使他慢慢恢复了知觉。
小孩子们都想跟他玩耍，但丑小鸭以为他们要伤害他。他吓得跳到了牛奶盘子里，把牛奶弄得到处都是。然后又跳到了黄油盆子里，农妇拿着火钳要打他，孩子们嬉笑着要来捉他。丑小鸭一下子又跳到面粉里，这样他才变得好看了。孩子们向他追了过来，丑小鸭快要被吓死了，幸好屋子的门没有关好，丑小鸭赶紧跑出了屋子，一口气跑到了灌木丛里，钻到下面的积雪里，才没有被捉到。
