白露依依，枫丹染霜，万叶千声皆是愁。他怀着无限落寞，眼望着西溟的身影不断远去。孤雁南飞，触目凄凉包含多少忧愁。他在下阕用“凄寂”过渡，宛如天地尽入一抹荒烟当中。
黔娄，是战国时著名贤士，齐、鲁两国都想请他做官，而他坚辞不就。齐威王亲自前去恳求，但他一意隐居，不为所动。后因家中赤贫，死时竟衣不遮体。后多为隐士、贫士以作代称。容若用此来衬托“凄寂”氛围，他提出纵然是再豁达之人也无法禁受黔娄的凄凉晚景啊。在他心里，还是希望西溟能如其所愿，谋到一官半职而展露一腔才情抱负的。
“只皂帽蹇驴，西风残照，倦游踪迹。”蹇驴，即跛脚孱弱的驴子，秋天的风，落日的光，全都在昭示着凄凉的指引。李白的《忆秦娥》写道：“乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风残照，汉家陵阙。”是多么冷峻孤绝，犹如一幅凄清的羁旅图，活画出西溟的穷困、失意、孤苦。
“廿载江南犹落拓，叹一人、知己终难觅。”容若在他的《拟古》诗当中写道：“吾本落拓人，无为自拘束。倜傥寄天地，樊笼非所欲。”又曾赠诗给西溟：“廿载疏狂世未容，重来依旧寺门钟”。容若“任侠怜才”，痛惜西溟的落魄与不遇，西溟生活当中的放荡不羁是容若一直向往的。但疏狂落拓尽管自由无牵挂，却为俗世所不容，最终不得不黯然离去，总是令人心酸的。